Les comptes à gestion séparée (Separately Managed Accounts) sont le produit d'investissement idéal pour héberger des actions cotées en bourse, offrant transparence, propriété directe et liquidité. Des minimums de compte peuvent être appliqués.
Les pools sont des versions simplifiées des fonds communs de placement, offrant aux comptes de petite taille un accès à une conception de portefeuille d'investissement et à des performances identiques à celles d'un SMA. Les fonds communs sont accessibles à tous.
Les fonds négociés en bourse (ETF) offrent aux investisseurs qui recherchent un investissement passif et peu coûteux dans l'indice une alternative aux fonds communs de placement à coût élevé, souvent fermés à l'indice.
Il est souvent judicieux de diversifier ses activités en dehors des marchés publics volatils et d'accéder aux marchés du capital-investissement et de la dette, dont les performances sont très peu corrélées aux tendances des marchés boursiers.